6月5日晚，中天科技（600522）公告称，近日公司收到国内某互联网企业中标通知书。公司中标FY27财年年度耗材集采招标项目，中标产品为数据中心用MPO光纤跳线及其配件，中标金额约15.18亿元（含税），具体金额以最终签署合同为准。本次项目将于2026年6月开始执行，预计执行周期一年。
受益于AI算力建设拉动需求，2026年以来Wind光纤指数涨幅超过134%。在业内人士看来，AI数据中心建设带来的增量需求，正推动光纤产业摆脱传统周期属性，迈入新的增长周期。
占2025年营收的2.89%
根据公告，本次中标的项目金额约15.18亿元，占公司2025年度经审计营业收入的2.89%，对公司后续年度经营业绩将有积极影响，但不影响公司业务的独立性。
中天科技表示，公司依托“棒—纤—缆—光互联组件”一体化产业链优势，以及多品类数据中心项目布局积淀，顺利落地数据中心用MPO光纤跳线及其配件产品供应业务，进一步深化了在大型互联网云厂商高速互联供应链的合作。公司将协同市场突破、技术赋能、交付保障三大体系，推动数据中心业务从“单一产品销售”向“定制解决方案+技术能力服务”转型，全力赋能全球算力枢纽、智算中心高速网络建设。
今年以来，受数据中心建设需求爆发，带动光纤、MPO光纤跳线在内的光纤板块行情持续向上。
中金研报预计，到2027年，AI相关需求占光纤光缆下游需求的比例有望从2024年的不足5%提升至35%。AI将推动数据中心内部互联和数据中心间互联（DCI）两大场景快速增长，全球光纤需求有望提升至8.8亿芯公里。
此前，中天科技在2025年度股东会会议资料中提到，面对AIDC行业爆发机遇，公司成立政企事业部，围绕数据中心机电总包、金融数据中心、互联网算力等核心领域持续发力。互联网客户市场，公司跻身阿里、腾讯等头部大厂数据中心线缆高速互联核心供应商行列，光模块、MPO连接器等产品实现批量供货，自主研发的万兆多模光纤规模应用于阿里云全球数据中心。
光纤板块股价狂飙
长期以来，由于行业需求主要依赖三大运营商集采，光纤光缆一直被视作典型的周期制造业，市场给予的估值并不高。然而随着AI基础设施建设加速推进，行业增长逻辑正在发生变化。
6月5日，光纤板块开盘逆势走强，虽然午后受大盘回落影响，但特发信息、烽火通信、永鼎股份、通光线缆、中天科技集体收涨。如果按照250日涨幅计算，长飞光纤涨幅超过10倍，亨通光电累计上涨约554%，中天科技上涨超过254%，烽火通信涨幅超过179%。
差异背后，一部分来自业务结构差异。长飞光纤光通信相关业务收入占比接近98%，其中光传输产品收入占比约58.7%，贡献超过68%的利润。由于业务高度聚焦光纤产业链，公司对行业景气变化最为敏感，因此也成为本轮行情中股价弹性最大的公司。
亨通光电和中天科技则属于典型的多元化集团。早在多年前，这两家位于江苏的公司就“向海发展”，尝试多元化布局。根据中天科技2025年年报，光通信及网络业务贡献约14%的收入和22.9%的利润，而海洋系列业务是公司最赚钱的业务板块。
光纤板块的持续走强，吸引了外资机构大举买入。截至2026年3月30日，瑞银集团（UBS AG）和花旗旗下花旗环球金融有限公司（CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED）双双新进中天科技前十大股东名单，持股比例分别为0.92%和0.66%。
尽管在3月31日买股票可以加杠杆吗，两家机构均进行了小幅减持，其中瑞银减持143.9万股，花旗减持1.18万股，但整体持仓规模变化有限。自3月31日以来，中天科技股价依然上涨约58%。若以减持后的持股数量粗略测算，瑞银和花旗当前持股市值已分别增至约13.8亿元和10.4亿元，账面浮盈进一步扩大。
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